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    无人便利店一年回本真相调查:投资回报期较短,但大部分传统零售商不看好


    发布:2017-09-15     来源:第一财经    作者:乐琰    浏览:14320    评论:0     分享文章

    核心提示:我不看好无人便利店,任何业态的成功都离不开消费者的需求,无人店的诉求都是向着经营者的痛点,没有找到消费者的痛点,且由于店小、货物品种不多也使得消费者体验感并不十分好。
       扫码进入一家玻璃透明的小店,店内空无一人,客人自己选购商品,然后自主扫码付款离开。从头至尾没有服务人员,这就是最近非常火爆的无人工服务便利店(下称“无人便利店”)。
     
      在共享经济尚未退热之时,无人经济开始冲击市场,各类无人工厂、无人送货机等浮出水面,而最贴近人们生活和被大家近期热议的当数无人便利店。
     
      第一财经记者日前多方实地调研和采访后了解到,无人便利店由于门店面积小、节省人工成本等,其单店成本可能只有普通便利店的十分之一,最令投资者青睐的当数无人便利店几乎可以做到零租金成本,这让部分投资者觉得赚取快钱的机会来了,要知道租金可是压坏实体零售业者的最大成本之一。
     
      然而,大部分具有零售经验的传统便利店企业却表示不看好无人便利店,因为这个新型产物的选址、扩张、后台技术和货损管理等都存在诸多问题。
     
    无人便利店一年回本真相调查1

          无人店与传统店大不同
     
      说起无人便利店,大家可能觉得这很好理解,不就是没有店内服务人员吗?但其实并不如此简单。
     
      在一个炎热的午后,第一财经记者来到上海一家缤果盒子无人便利店,在现场,可以见到该全透明的玻璃小店面积要比传统便利店小很多,仅15~16平方米。为了确保货品安全,无人便利店的常态是锁门的,第一财经记者通过微信身份注册后,电子开锁进入门店,店内商品品种较少,主要是食品、饮料和简单的日用品。
     
      顾客自行选购商品后,自行将商品放在电子自助收银机上,每一件货品都贴上了电子价签,自助收银机会通过电子价签自动计算价格并扣款。完成付款后,记者站在门口,有设备会自动对顾客进行安全检测,主要是感应顾客带离门店的货物与收款是否一致,若无问题则店门会自动开启,记者离店后,玻璃门自动锁上。
     
      上海的缤果盒子由高鑫零售麾下的大润发和欧尚分别各试水一家店。而类似这样的无人便利店还有不少,比如EasyGo于今年6月份在广州市越秀区中华广场开出第一家Beta版门店,持续测试中,8月开始在广州多个中高端小区推出2.0版本、盒子形态的旗舰店。此外还有24爱购无人便利店、GOGO、F5未来商店、小麦、扫货星球等,甚至还有一些配合无人店的上下游供应商也纷纷浮出水面,比如生鲜提货冷柜品牌企业健康盾等等。
     
      在采访了大润发、EasyGo、扫货星球等业者后,第一财经记者了解到,无人便利店与传统便利店有很大差异。无人便利店通常都在20平方米以下,扫货星球则索性就是一个自助贩售机的概念,占地面积极小且不需后台仓储,而传统便利店则面积在100~300平方米,需要后台仓储;传统便利店内有服务人员,而无人店则没有;传统便利店的SKU(库存量单位)在3000~5000,主要覆盖食品、盒饭、熟食、饮料、日用品、办公文具、居家用品、化妆品甚至鲜食等,而无人便利店SKU仅500,只覆盖非熟食类食品、饮料和品类极少的日用品;扫货星球这类自助贩售机则以食品饮料为主。
     
      值得注意的是,虽然无人店内没有人工,但其实其后台的系统监控和管理人员却是必不可少的。
     
      “无人便利店面积不能太大,货品都是要选择一些高周转率的品类,一般不会放置生鲜和熟食。经营无人便利店需要较强的后台技术,因此我们花了数月时间做系统研发,确保用系统来运作和保障安全。”EasyGo未来便利店联合创始人王牧牧告诉第一财经记者。
     
    无人便利店一年回本真相调查2

          投资回报解析
     
      看起来比传统便利店要娇小简易的无人便利店究竟投资回报如何?
     
      王牧牧在今年春节后启动了EasyGo未来便利店项目,如今已经在华南地区开设了三家无人便利店,主要选址在社区。作为无人便利店,其主要的硬件投入是进门和出门的门禁设备、自助收银设备、扫码和感应设备、监控防盗设备等。
     
      “与传统店相比,其实无人便利店更像是一个搭建起来的无地基玻璃盒子设备,而无人贩售机则根本就是一个装置。因为无人店是一个搭建的玻璃盒子概念,所以并非传统便利店那样是一个物业,无人便利店是不需要租金和店内人工的。我们的开店是基于与合作伙伴的商谈,比如盒子(无人便利店)进入社区开店则需与社区物业、开发商等达成合作,经过他们允许再进入。在EasyGo的模式里,没有租金和固定铺位,通过和小区物业深度合作,双方一同维护设备,并实行利润分成——物业方将得到销售额的5%~8%。”王牧牧表示,“一家无人便利店的投资额在10万元左右,以我们目前营业来看,单店每天的营业额在2000元左右,即一个月有6万元收入,毛利率在35%左右,再去除分成等,我们估测单店8个月~1年可以回本。且因无人店没有进场费之说,所以供应商更愿意和无人店合作。”
     
      他颇为自信地告诉第一财经记者,EasyGo在今年预计可达100家,随后将考虑开放加盟,全面扩张。
     
    无人便利店一年回本真相调查3

           创办了Eatbox无人便利店的EATOWN怡食家超市CEO安利英透露,无人便利店的客单价约22~24元,每天的营业额在2000元左右,10万元的单店成本,模式则是与社区分成合作,几乎没有租金成本。在采访中,第一财经记者了解到,缤果盒子的单店投入和日营业额数据与上述两家同业差不多,因此以数学方式计算,则单店投资回报年限大约1年。
     
      以自动贩售机为主的扫货星球的成本则更低。在刚刚举行的2017上海国际商业年会上,扫货星球现场展示最新科技的智慧零售无人商店(AI机器视觉),创始人兼CEO邹涛到场阐释对智慧无人零售应用的发展。第一财经记者在现场了解到,扫货星球一个贩售机的买断成本不到8万元,经营者也可以租赁这个贩售机,设备日租金约130元,其也不需要传统意义上的门店租金,投资回报期很可能短于玻璃盒子的1年。
     
      “扫货星球正积极寻求代理商、分销商及业务合作伙伴,扩大市场占有率。我们现在已经发展了100个扫货星球的贩售机装置,预计接下来会翻番。”邹涛告诉第一财经记者。
     
      相比较而言,传统便利店的成本的确会比无人店高很多,单店投资回报期更长。
     
      柒—拾壹(中国)投资有限公司信息系统本部长小野泽千寻透露,7-11加盟模式为加盟主初期投资的金额,包括保证金20万,商品投资20万,加盟费10万,培训费1.1万,开业准备费2.1万,装修费大约35万,合计金额大概是80万。
     
      “传统便利店每个月有固定支出,一年的租金成本从40多万到100多万不等,由于轮班需要,则雇用4名员工,按平均月薪5000元计算,每月人工成本约2万元。这些租金和店内人工成本是无人便利店不需要的。此外还有装修成本、水电费等,以此计算,传统便利店的日营业额得达到6000元左右才有望收支平衡。可是目前非常多的传统便利店都难以达到该数字,公开信息显示,2016年中国便利店(传统店)单店平均日销3714元。所以传统便利店业者亏损者不在少数,盈利压力很大,传统便利店的单店投资回报期也比无人便利店要长。”资深零售人士沈军分析。
     
      于是,看似投资回报期较短的无人便利店开始受到资本追捧。24爱购无人便利店天使轮融资了100万元人民币;F5未来商店获得融资3000万元人民币;缤果盒子和小麦便利店分别获得融资1亿元人民币和1.25亿元人民币。
     
    无人便利店一年回本真相调查4

          无人店的痛点
     
      第一财经记者注意到,除了无人便利店,其实还有一波无人经济产业正陆续出现。据CNBC报道,零售巨头沃尔玛已经在美国申请了“漂浮仓库”的专利,它可以通过无人机将包裹送到客户家门口。这可能是沃尔玛将其电子商务业务推向新阶段的最新举措,也被誉为无人送货机。还有消息称,在中国已经出现了无人水饺工厂等。
     
      “我听到过很多业内人士对于无人经济尤其是无人便利店的不同看法。其实,传统零售在线下‘两高一降’(租金和人力成本升高,毛利空间持续下降)的痛点是无人零售受到追捧的一个核心原因。有一部分业者认为,目前无人便利店直接的显性成本和传统便利店相比是一个伪命题,消费者在门店确实没有看到工作人员,但是前台没人,后台有人。无人便利店需要更多的物业配套,而物流成本和商品管理等后台成本并没有因此减少,同时灯光、温度、设备等都需要付出一定的成本。”腾云天下TalkingData地产行业总经理王可青接受第一财经记者采访时表示。
     
      为了替代人工服务,无人便利店对于后台系统以及科技设备的要求颇高,收款机供应商提供自助收款机设备及方案、RFID设备商提供标签及识别方案和监控商提供数据采集和防盗方案等。“为了做到店内无人工,背后的技术体系建设和设备要求都很高,我计算过,如果算上系统监控和后台操作运维人员,每10家左右无人便利店就需要至少4~5个后台监控维护人员,而且他们如果发现异常,也需要出动和巡店。所以无人店其实有很多隐性成本,在前台看不到而已。”多年从事零售业,如今正在研究无人便利店的宋铁城告诉第一财经记者。
     
      “缤果盒子还在测试阶段,无人便利店为避免货物被盗,每一件商品上都要有RFID技术的价签,这也是自助收银必须具备的条件。每一个RFID价签的成本是0.4元左右,由于货品数量较多,因此价签成本是比较高的。且价签也需要人工去贴,又增加了成本。”大润发飞牛网联席CEO袁彬向第一财经记者说道。
     
    无人便利店一年回本真相调查5

           此外,因为缺乏店内人工管理,所以理货、配送、补货等也是问题。且店内的温控、货物保鲜也只能依靠系统,万一系统发生问题,则会引起食品变质等,货损率可能会很高。
     
      如果要摊薄无人便利店的技术成本、降低货损率等,就需要规模化运作。然而这就触及一个问题——无人店扩张难。
     
      “这和选址有很大关系。传统便利店可以进入商圈、社区、地铁、写字楼等,而解决快速消费的无人便利店则只适合进入写字楼和社区,由于不支付租金,因此无人便利店必须与开发商、物业方洽谈合作,将盒子引入社区、写字楼。有时你即便和地产开发公司达成了合作,但具体落地到小区,还得再谈,其中的沟通成本很高,开办周期很难控制。这就给扩张带来实际难度,不易规模化,也就不易摊薄各项成本。”宋铁城指出,目前所谓无人便利店短期可收回成本的,基本是看的单店,而没有好好地把后台技术研发成本、后台运维成本、拓展开发成本以及长期难以规模化等算在内。
     
      不少传统零售商并不看好无人便利店。
     
      “我不看好无人便利店,任何业态的成功都离不开消费者的需求,无人店的诉求都是向着经营者的痛点,没有找到消费者的痛点,且由于店小、货物品种不多也使得消费者体验感并不十分好。”罗森中国董事、副总裁张晟对第一财经记者说。
     
      罗兰贝格管理咨询全球合伙人兼大中华区副总裁陈科指出,无人便利店考验出了商家的经营和技术能力,也在考验消费者的素质,如果遇到素质较低的顾客破坏了货品,就造成了企业经济损失。而且无人便利店作为一个无地基的装置来拓展,其在具体的开业证照和手续方面的办理也不十分明确,这些都可能是隐患。
     
    无人便利店一年回本真相调查6

           当然,不可避免的还有竞争。
     
      中国连锁经营协会与波士顿咨询公司联合发布了《2017中国便利店发展报告》指出,中国连锁品牌化便利店门店数接近10万家,2016年便利店行业增速达13%,市场规模超过1300亿元,开店数量及同店销售双双增长。
     
      在此背景下,一位曾经在7-11工作多年的管理人员指出,无人便利店面临的竞争很激烈,无人店在白天时间段应该比不上货品齐全的商超,而到了晚上,则前半夜有传统便利店,无人店可能到后半夜才有些生意,可是光靠后半夜很难有太好的销售业绩。而且无人店目前只是一部分年轻消费者可以接受,年龄稍大些的消费者还不会使用全程自助的无人店,他们宁愿去传统便利店购物。无人便利店在部分业者看来,仅仅是传统实体零售店业态的一种补充。
     
      上述管理人员甚至提出,无人便利店若是做成广告位则说不定未来还大有发展,只可惜规模化扩张对其而言有些困难,那么无人店目前的广告营销作用也并不会很大。
     
      “我们看到了无人便利店的问题所在,即便是Amazon Go无人零售店其实更多的也只是一个概念,其要规模化发展也有困难。 于我而言,无人便利店可以做得很炫酷,但能否做到整体盈利且持续化发展才是关键。”安利英如是说。
     

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